Comment rebondir sur les contraintes réglementaires et transformer votre DER en un vecteur d’image attractif et engageant ?

La 12ème édition du Baromètre du marché des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) et de leurs clients de BNP Paribas Cardif/Kantar TNS, montre que l’adaptation à la réglementation reste plus que jamais le principal défi pour 90 % des CGPI audités. Outre l’application de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), celle de DDA… Les contraintes réglementaires imposées sur le Document d’Entrée en Relation (DER) que le CGP est tenu de remettre à son futur client rendent ce document soporifique et peu engageant bien qu’incontournable pour la profession et le particulier.

Le DER, « Document d’entrée en relation » doit être remis à chaque prise de contact par le CGP. Il a pour objectif de protéger un futur client en l’assurant que son futur conseiller en gestion de patrimoine a les habilitations requises pour lui proposer certains produits. Il sera également mentionné les liens que le CGP entretient avec des intermédiaires financiers, banques ou assurances qui vendent des produits. Enfin, les organismes auprès desquels des réclamations pourront être faites si nécessaires figureront sur le DER. Celui-ci sera signée en 2 exemplaires, un pour le particulier et un pour le CGP.

CGP Communication, votre expert DER : 1ère agence référencée auprès de l’ANACOFI

Votre métier nécessite une transparence totale et un respect des textes réglementaires. Nous avons choisi de développer notre expertise dans votre métier afin de vous accompagner efficacement dans la mise en place de votre DER.

Notre équipe réalise un Document d’Entrée en Relation conforme à l’article 325-3 du Règlement Général de l’AMF et à l’article L.520-1 du Code des assurances et décliné à partir de votre charte graphique ou des couleurs de votre logo pour faire de votre DER, un véritable support de communication engageant et attractif pour vos futurs clients.

Nous prenons en charge la rédaction des textes légaux à intégrer dans votre DER et assurons gratuitement leur mise à jour les 2 premières années. Vous pouvez choisir un modèle prédéfini que nous adapterons à vos couleurs ou une création qui vous est propre.

CGP Communication est une branche de CARASSIUS Design. Agence de communication généraliste, nous avons fait le choix de créer une structure spécialisée pour les Gestionnaires de Patrimoine. Découvrez nos créations DER et nos forfaits sur www.cgp-communication.fr

Rassurez votre cible avec une image de marque valorisante qui allie toute la complexité des contraintes réglementaires à une communication claire et efficace.